2022年6月8日，曾經(jīng)被業(yè)內(nèi)看作“國(guó)產(chǎn)避孕套第一品牌”的桂林乳膠廠，以4.5億元被穩(wěn)健醫(yī)療100%收購(gòu)。收購(gòu)方更看重的是其手套產(chǎn)能。 （視覺(jué)中國(guó)/圖）
2020年4月，受新冠疫情影響，全球最大避孕套生產(chǎn)商馬來(lái)西亞康樂(lè)公司因疫情停工，一度傳出“全球各地避孕套短缺，令人恐懼”的說(shuō)法。
“對(duì)于旗下避孕套產(chǎn)品倍力樂(lè)而言，這或許是天降大任?！惫鹆趾惚＝】捣雷o(hù)有限公司（下稱桂林恒保）總經(jīng)理胡智強(qiáng)當(dāng)時(shí)言之鑿鑿。
他認(rèn)為，疫情影響下，消費(fèi)者無(wú)事可做，馬來(lái)西亞深受疫情影響而中國(guó)相對(duì)平穩(wěn)，市場(chǎng)需求將會(huì)有所增加。桂林恒保已經(jīng)提前規(guī)劃布局，完全可以扛起友商停工造成的全球避孕套短缺壓力。
但兩年過(guò)去，結(jié)果卻完全相反。
紐約郵報(bào)官網(wǎng)一篇報(bào)道顯示，康樂(lè)公司在2022年1月披露數(shù)據(jù)，在新冠疫情期間，公司財(cái)務(wù)狀況疲軟，銷售額在過(guò)去兩年里下降了40%。
胡智強(qiáng)對(duì)南方周末記者表示：“公司避孕套的增長(zhǎng)是緩慢的，而醫(yī)用手套基本上是連年翻番?！?/p>
這個(gè)結(jié)果也大大出乎外界的預(yù)料。國(guó)產(chǎn)品牌“大象”避孕套聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO趙川向南方周末記者表示：“兩年多來(lái)，其他行業(yè)的老板都表示很羨慕我們，認(rèn)為受疫情影響，人們居家，一定會(huì)帶來(lái)避孕套產(chǎn)品用量的暴增。但其實(shí)并非如此?！?/p>
轉(zhuǎn)型醫(yī)用手套
桂林恒保位于廣西桂林市。背靠全球最大的橡膠產(chǎn)地東南亞地區(qū)，桂林從1960年代就開(kāi)始布局橡膠全產(chǎn)業(yè)鏈，曾經(jīng)是中國(guó)橡膠產(chǎn)業(yè)最齊全的城市，其中就包括乳膠中的避孕套產(chǎn)品。
1966年，由原化工部投資興建成立桂林紫竹乳膠制品有限公司（下稱桂林乳膠廠）。2008年，廣西桂林愛(ài)超健康產(chǎn)業(yè)有限公司（下稱桂林愛(ài)超）成立，連同胡智強(qiáng)的桂林恒保在內(nèi)，三家企業(yè)在桂林避孕套行業(yè)中較為出名。
新冠疫情發(fā)生以來(lái)，這三家企業(yè)境遇各不相同——其中一家虧損，另一家被收購(gòu)，還有一家通過(guò)手套業(yè)務(wù)，反哺避孕套業(yè)務(wù)。
陳華是桂林愛(ài)超的中層人士。疫情之初，他也曾判斷避孕套市場(chǎng)將迎來(lái)銷量增長(zhǎng)。但從2021年7月開(kāi)始，公司業(yè)績(jī)情況開(kāi)始出現(xiàn)較大變化。
“以前我們的生產(chǎn)線都開(kāi)完，但現(xiàn)在十臺(tái)單排機(jī)只能開(kāi)三臺(tái)，雙排機(jī)只開(kāi)了一臺(tái)。2021年3月，我們每個(gè)月還有十五六萬(wàn)元的流水，現(xiàn)在只有五萬(wàn)元了。”陳華對(duì)南方周末記者表示。
看到身邊的同行因資金壓力轉(zhuǎn)型去做手套，陳華不得不承認(rèn)，疫情帶來(lái)的變化，對(duì)自己的公司而言，是明顯的下降趨勢(shì)。
2022年6月8日，曾經(jīng)被業(yè)內(nèi)看作是“國(guó)產(chǎn)避孕套第一品牌”的桂林乳膠廠，以4.5億元被穩(wěn)健醫(yī)療（300888.SZ）通過(guò)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)100%收購(gòu)。這個(gè)價(jià)格讓當(dāng)?shù)匾晃粡臉I(yè)者唏噓，“如果桂林乳膠廠還能保持十年前的狀態(tài)，這個(gè)企業(yè)至少值10億”。
令這位從業(yè)者感慨的是，桂林乳膠廠被收購(gòu)還不是因?yàn)楸茉刑?，收?gòu)方更看重的是其手套產(chǎn)能。在穩(wěn)健醫(yī)療的收購(gòu)公告中，手套業(yè)務(wù)較為吃重，2021年，醫(yī)用乳膠外科手套占公司總收入的55%。
桂林恒保早在2002年就推出了自己的避孕套品牌倍力樂(lè)，至今產(chǎn)量超過(guò)一百億只。胡智強(qiáng)曾對(duì)其寄予厚望。2019年，因戰(zhàn)略調(diào)整，桂林恒保開(kāi)始生產(chǎn)醫(yī)用手套。他強(qiáng)調(diào)“并不是因?yàn)橐咔樵颉薄?/p>
四年過(guò)去，胡智強(qiáng)對(duì)企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)，變成了將醫(yī)用外科手套做到世界第一，然后再回頭來(lái)利用資本的實(shí)力加大避孕套的推廣力度。
“桂林市場(chǎng)受疫情影響很明顯，不少企業(yè)都是用手套來(lái)彌補(bǔ)避孕套的虧損。”陳華對(duì)南方周末記者表示。
趙川提供的數(shù)據(jù)是，大象品牌此前合作過(guò)的二三十家避孕套廠商，過(guò)去兩年來(lái)，因經(jīng)營(yíng)壓力轉(zhuǎn)型做手套業(yè)務(wù)的有六七家，“這比例不低了”。
疫情影響了什么？
根據(jù)天眼查提供的數(shù)據(jù)，目前中國(guó)有5400余家計(jì)生用品相關(guān)企業(yè)，企業(yè)名稱或經(jīng)營(yíng)范圍含“計(jì)生用品、避孕套、安全套”。
2020年至今，約有1100家避孕套生產(chǎn)相關(guān)企業(yè)注銷，其中2020年425家、2021年473家、2022年截至6月14日為203家。
“我們身邊的企業(yè)，歸零（破產(chǎn)）的有二三十家。”趙川對(duì)南方周末記者表示。
過(guò)去，經(jīng)濟(jì)不景氣常常會(huì)帶來(lái)避孕套銷量的增加。
2008年美國(guó)次貸危機(jī)爆發(fā)后，韓國(guó)作為影響嚴(yán)重的國(guó)家之一，避孕套銷售額卻迅速增長(zhǎng)。經(jīng)濟(jì)危機(jī)時(shí)，失業(yè)員工增加，情侶有更多時(shí)間在一起。隨著人們收入的降低，生育不再作為必選，繼而導(dǎo)致避孕套需求增加。
但這次疫情卻帶來(lái)了截然不同的結(jié)果。
2020年年底，世界最大的醫(yī)學(xué)和其他科學(xué)文獻(xiàn)出版社愛(ài)思唯爾(Elsevier)旗下期刊Sexologies刊登了一份研究報(bào)告《COVID-19對(duì)性生活的影響》。
南方周末記者在Science Direct平臺(tái)下載了此份報(bào)告原文。這一平臺(tái)是Elsevier的電子數(shù)據(jù)庫(kù)產(chǎn)品。
這份報(bào)告指出：從數(shù)據(jù)分析來(lái)看，在大流行之前，人們性行為的頻率比大流行期間高了4.4倍。
報(bào)告指出，這種下降可能是由于這一時(shí)期發(fā)生的重大變化，也可能是由于人們感知到的危險(xiǎn)。人類有保護(hù)自己生命的先天能力，這種能力比繁殖的欲望更強(qiáng)烈，所以人們現(xiàn)在所感到的死亡焦慮可能是減少與他人性親密欲望的原因。
此外，因疫情導(dǎo)致的社交限制等措施加深了一般人群的抑郁程度，根據(jù)其本身的定義，這就轉(zhuǎn)化為較低的性欲。
而避孕套公司負(fù)責(zé)人觀察發(fā)現(xiàn)，疫情帶來(lái)的影響與避孕套的行業(yè)特征有關(guān)，一是使用場(chǎng)景，二是銷售渠道。
胡智強(qiáng)對(duì)南方周末記者表示：“疫情對(duì)避孕套行業(yè)帶來(lái)改變的最主要原因是，消費(fèi)者的使用場(chǎng)景發(fā)生了明顯變化，家庭之外的使用場(chǎng)景減少?！?/p>
趙川在疫情之初，就認(rèn)為避孕套行業(yè)大概率會(huì)有所下降，不會(huì)出現(xiàn)行情暴漲。大象品牌的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)市場(chǎng)避孕套的使用場(chǎng)景，接近一半是發(fā)生在家庭以外的地方。
疫情影響下，2020年春節(jié)前后，國(guó)內(nèi)酒店入住率一度下滑超過(guò)80%。
從銷售渠道上來(lái)看，避孕套作為消費(fèi)品，采取的是線下（藥店、便利店、商超）、線上銷售結(jié)合的模式。趙川對(duì)南方周末記者表示：“過(guò)去線下渠道占重要比例，但隨著電商的發(fā)展，目前以大象為例，線上線下渠道各占50%。”
趙川表示，如果說(shuō)疫情對(duì)公司帶來(lái)的影響，線下還是會(huì)更明顯一些，這是因?yàn)槲锪鞯脑颉！半娚糖离m然也受影響，但TOC的物流，在疫情大考之下，遠(yuǎn)遠(yuǎn)要穩(wěn)定于TOB的物流情況?！?/p>
胡智強(qiáng)同樣認(rèn)為，疫情帶來(lái)的變化趨勢(shì)是，“我們公司的線下醫(yī)藥連鎖店以及超市的降幅較大，線上保持了相對(duì)平穩(wěn)的增長(zhǎng)?！?/p>
上海一家兩性健康用品電子商務(wù)公司董事長(zhǎng)對(duì)南方周末記者表示，除了酒店入住率大幅下滑外，2022年公司倉(cāng)庫(kù)關(guān)閉超過(guò)兩個(gè)月，快遞發(fā)不走導(dǎo)致業(yè)績(jī)受到明顯沖擊。
“疫情只是放大鏡”
不過(guò)，在采訪過(guò)程中，多位業(yè)內(nèi)人士均表達(dá)了同一個(gè)觀點(diǎn)，疫情雖然沒(méi)有刺激避孕套行業(yè)大幅增長(zhǎng)，但總量并沒(méi)有明顯下滑。
接受采訪的業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，市場(chǎng)中受影響較大的品牌，是在行業(yè)發(fā)展過(guò)程中疊加了疫情影響所致。以桂林乳膠廠被出售為例，一位業(yè)內(nèi)人士表示：“可惜，也不可惜?！?/p>
可惜的原因是，這樣一家歷史悠久的好企業(yè)如今卻四處求轉(zhuǎn)讓。不可惜的是，桂林乳膠廠已經(jīng)代表不了現(xiàn)在的國(guó)產(chǎn)品牌，成本高，技術(shù)多年沒(méi)有變革，營(yíng)銷不思進(jìn)取。
這些從業(yè)者對(duì)“中國(guó)是否進(jìn)入低欲望社會(huì)”的疑問(wèn)嗤之以鼻。上述電子商務(wù)公司董事長(zhǎng)多次前往日本考察，在他的觀察中，日本的確進(jìn)入了低欲望社會(huì)，但這個(gè)情況在中國(guó)并不存在。
他的公司除了涉足避孕套產(chǎn)品，也涉及兩性健康用品。他舉例，日本市場(chǎng)中，有些客戶購(gòu)買玩具類產(chǎn)品的次數(shù)和頻率多到難以想象，因?yàn)樗唤Y(jié)婚。但中國(guó)市場(chǎng)，消費(fèi)者更多是用一兩次后，就不會(huì)再重復(fù)購(gòu)買。
“當(dāng)天貓月度活躍用戶數(shù)量達(dá)到8億時(shí)，成人用品的月活量還不到4000萬(wàn)。因此我們滿足的是很少的一部分人需求?！彼麑?duì)南方周末記者表示。
中國(guó)避孕套市場(chǎng)規(guī)模和增長(zhǎng)幅度有多大？市場(chǎng)上的統(tǒng)計(jì)五花八門。有行業(yè)人士提醒，有些統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)會(huì)將生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能等同于銷量，但這顯然是個(gè)錯(cuò)誤。
趙川提供的數(shù)據(jù)是，中國(guó)市場(chǎng)整體銷售額在100億元左右，在過(guò)去十年間行業(yè)體量基本沒(méi)有太大變化，“每年增長(zhǎng)的幅度都在個(gè)位數(shù)?！?/p>
但胡智強(qiáng)提供的數(shù)據(jù)為：中國(guó)避孕套市場(chǎng)的年復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)20%。
作為世界避孕套消費(fèi)第一大國(guó)，目前在中國(guó)市場(chǎng)的主要參與者分別為：英國(guó)公司利潔時(shí)(ReckittBenckiser)旗下的杜蕾斯、日本品牌岡本，以及杰士邦。曾有數(shù)據(jù)顯示，杜蕾斯與岡本在中國(guó)市場(chǎng)份額超過(guò)60%。
但即便是這些市場(chǎng)領(lǐng)先者，也同樣受到疫情沖擊。
利潔時(shí)2021年年報(bào)中提及，“2021年的整體業(yè)績(jī)受到了旅行和工作場(chǎng)所回歸速度慢于最初預(yù)期的影響”；岡本工業(yè)公司2021年業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)顯示，岡本2021年出現(xiàn)總收入增長(zhǎng)，凈收入和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)下滑的情況。
人福醫(yī)藥目前持有杰士邦20%股權(quán)，公司相關(guān)人士對(duì)南方周末記者表示：“杰士邦近兩年銷售處于增長(zhǎng)情況，并未出現(xiàn)虧損情況?！?/p>
當(dāng)行業(yè)消費(fèi)總量沒(méi)有明顯增長(zhǎng)的情況下，胡智強(qiáng)對(duì)南方周末記者表示：“這個(gè)行業(yè)過(guò)去兩年很明顯的變化是高價(jià)產(chǎn)品在減少，低價(jià)產(chǎn)品在增多。”
根據(jù)陳華提供的數(shù)據(jù)，桂林愛(ài)超旗下的避孕套產(chǎn)品主要走低端路線，供貨一般在三線城市，醫(yī)院等線下渠道為主，品牌定價(jià)約2.9元/枚。在陳華看來(lái)，除了三線城市消費(fèi)者品牌意識(shí)增強(qiáng)外，大品牌的下沉擠壓了低端市場(chǎng)。
在胡智強(qiáng)的觀察里，當(dāng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步激烈化，高端品牌價(jià)格在下沉，以前靠低價(jià)可以生存的國(guó)產(chǎn)品牌，目前受到了大品牌的低價(jià)壓制。比如行業(yè)排名前三的巨頭，有些產(chǎn)品甚至賣得比國(guó)產(chǎn)小品牌還要便宜。
在即將到來(lái)的618電商促銷活動(dòng)中，天貓平臺(tái)上，杰士邦推出的促銷活動(dòng)中，在疊加各類優(yōu)惠券后，相關(guān)避孕套產(chǎn)品僅需要1.51元/枚。杜蕾斯產(chǎn)品可達(dá)2.2元/枚，岡本相關(guān)產(chǎn)品可降至1.7元/枚。
多位國(guó)產(chǎn)避孕套品牌負(fù)責(zé)人對(duì)南方周末記者表示，杜蕾斯、岡本、杰士邦三家頭部公司近年來(lái)增長(zhǎng)乏力。其中一位人士表示：“我可以負(fù)責(zé)任地講，外資頭部品牌從2020年以后，出現(xiàn)了斷崖式下滑，至少是20%以上的下滑。”
這個(gè)階段中國(guó)企業(yè)需要做的是什么？趙川和胡智強(qiáng)都提到的是——品牌與技術(shù)。他們都認(rèn)為，只有通過(guò)技術(shù)變革，國(guó)產(chǎn)品牌才有可能走出困境。
技術(shù)一定程度上體現(xiàn)在專利量上。根據(jù)智慧芽全球?qū)＠麛?shù)據(jù)庫(kù)檢索，目前全球158個(gè)國(guó)家/地區(qū)中，共有1.3萬(wàn)余件避孕套相關(guān)的專利申請(qǐng)。其中，中國(guó)市場(chǎng)共有2300余件專利申請(qǐng)。從趨勢(shì)上看，在2015-2022年間，全球以及中國(guó)的避孕套累計(jì)專利申請(qǐng)均保持平穩(wěn)增長(zhǎng)。
根據(jù)智慧芽提供的數(shù)據(jù)，從中國(guó)范圍來(lái)看，避孕套申請(qǐng)專利量前五的企業(yè)中，首位為桂林恒保，擁有的專利數(shù)量超過(guò)50個(gè)。從品牌申請(qǐng)的專利來(lái)看，杜蕾斯所屬的利潔時(shí)集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)公司目前共有240余件專利申請(qǐng)；岡本及其關(guān)聯(lián)公司目前共有70余件專利申請(qǐng)；杰士邦及其關(guān)聯(lián)公司目前共有60余件專利申請(qǐng)；大象及其關(guān)聯(lián)公司目前共有7件專利申請(qǐng)。
在這些從業(yè)者看來(lái)，疫情只是放大鏡，一些缺乏市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)有品牌，沒(méi)有疫情影響也會(huì)在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中被淘汰。
（應(yīng)受訪者要求，陳華為化名）
南方周末記者 梅嶺 南方周末實(shí)習(xí)生 潘云石 郝雋永
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