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前言
前不久，中遠(yuǎn)?？?/span>發(fā)布2021年年度報告，平靜地宣布“實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤892.96億元”，同比增長799.52%，即8倍；再往前一個多月，國際航運(yùn)巨頭馬士基（MAERSK）在年度財報披露，21年實(shí)現(xiàn)息稅前利潤（EBIT）196.74億美元，折合人民幣1,200多個小目標(biāo)。當(dāng)然了，其他一些航運(yùn)巨頭這一年也沒閑著，在各種宏觀因素影響下，業(yè)績增長都是以“倍”為單位：
新冠疫情在全球的蔓延著實(shí)影響了很多行業(yè)的正常發(fā)展，例如旅游、餐飲、航空業(yè)等都遭受了較大的打擊，快遞物流亦是如此，順豐作為“中國第一大、全球第四大快遞物流綜合服務(wù)商”，2021年?duì)I收增長近35%，但凈利潤卻同比下滑41.7%。當(dāng)然，利潤下滑受到包括“加大對場地、設(shè)備、運(yùn)力等網(wǎng)絡(luò)資源投入”、“定價較低的經(jīng)濟(jì)快遞產(chǎn)品增速較快”等在內(nèi)的多重因素影響，但疫情的存在也著實(shí)增大了公司的營業(yè)成本。
不過，就像中遠(yuǎn)?？啬甓葓蟾胬镎f的“2021年是機(jī)遇與挑戰(zhàn)交匯的一年”，相比快遞物流行業(yè)，國際物流企業(yè)在2021年的境遇相對要好很多，華貿(mào)物流和中創(chuàng)物流營收分別增長75.02%、140.86%，海程邦達(dá)營收增長119.48%、凈利潤增長158.53%，更不用說上面提到的一眾航運(yùn)企業(yè)，都是賺得盆滿缽滿。
那么，同樣是物流行業(yè)，也都受到疫情影響，怎么“在海上送快遞”就能過得這么舒服呢？今天，閃石君和大家聊一聊國際物流這個行業(yè)。
一、國際物流，是物流，但是綜合物流
1、運(yùn)輸方式
根據(jù)《物流術(shù)語》（GB/T 18354-2021）的解釋，“物流”指根據(jù)實(shí)際需要，將運(yùn)輸、儲存、裝卸、搬運(yùn)、包裝、流通加工、配送、信息處理等基本功能實(shí)施有機(jī)結(jié)合，使物品從供應(yīng)地向接收地進(jìn)行實(shí)體流動的過程；“國際物流”指跨越不同國家（地區(qū)）之間的物流活動。簡單點(diǎn)說，可以理解為在不同國家、地區(qū)之間送貨。
盡管都是做搬運(yùn)貨物的活，我們?nèi)粘＝佑|的快遞物流和國際物流相比可以說是完全不同的產(chǎn)業(yè)鏈，前者基本不出國境，主要業(yè)務(wù)流程是：客戶下單→快遞員攬貨→分揀→裝車發(fā)運(yùn)→中轉(zhuǎn)站→網(wǎng)點(diǎn)→配送，在此過程中，除非是時效件需要空運(yùn)，絕大部分快件還是通過陸路運(yùn)輸，運(yùn)輸途中也不涉及多少行政手續(xù)。但是，國際物流運(yùn)輸行程長，跨國、跨洲都是常事，所涉及的環(huán)節(jié)可就復(fù)雜得多了。
我國約95%的國際貿(mào)易貨物量是通過海上運(yùn)輸完成的，海上運(yùn)輸按照裝運(yùn)方式的不同，可分為集裝箱運(yùn)輸和干散貨運(yùn)輸。
干散貨運(yùn)輸方式由于包裝少，對貨物的保護(hù)程度不高，運(yùn)輸貨物種類相對局限，以鐵礦石、煤炭、糧食等為主，市場需求主要受工業(yè)景氣度影響，競爭格局較為分散。而集裝箱運(yùn)輸是將同一貨主的貨物或不同貨主的貨物（拼箱）都裝進(jìn)以集裝箱（以常見的TEU為例，1TEU為長20英尺，寬8英尺，高8英尺6吋）為單位的容器中，再將集裝箱裝上海船進(jìn)行運(yùn)輸，相比干散貨運(yùn)輸，集裝箱運(yùn)輸對貨物保護(hù)程度高，且運(yùn)輸方便，易實(shí)現(xiàn)門到門運(yùn)輸，因此是目前最常用的海上貨運(yùn)方式，本篇開頭提到的眾多航運(yùn)巨頭都是以集裝箱運(yùn)輸為主的業(yè)務(wù)模式。
海上運(yùn)輸只是國際運(yùn)輸中的一部分，畢竟貨物不可能自己跑到港口的海船上，要通過公路、鐵路以及內(nèi)支線航運(yùn)等運(yùn)輸方式從始發(fā)地運(yùn)至出海港口，裝船出海。而在這之前，如果采用集裝箱運(yùn)輸?shù)姆绞?，發(fā)貨人大概率還要自己或者委托貨代公司叫拖車將空集裝箱從場站拉到發(fā)貨地點(diǎn)來裝貨。所以，一次完整的國際物流運(yùn)輸往往需要多種運(yùn)輸工具參與，采用多程聯(lián)運(yùn)的方式，一路上還要在停靠的港口、碼頭、海關(guān)等辦理繁雜的單證業(yè)務(wù)以及裝卸操作。
至此，相比快遞物流，國際物流似乎有那么點(diǎn)綜合性的味道了，但還沒完，大家想想，如此繁瑣的運(yùn)輸流程，那些專注于生產(chǎn)、研發(fā)，拼搏于十幾個點(diǎn)毛利、幾個點(diǎn)凈利的制造企業(yè)怎么可能有時間去琢磨？他們不琢磨，又要誰來琢磨呢？
2、貨代
國際貨運(yùn)代理，簡稱貨代，指接受進(jìn)出口貨物收貨人或發(fā)貨人的委托，以委托人或自己的名義，為委托人辦理國際貨物運(yùn)輸及相關(guān)業(yè)務(wù)的服務(wù)方式或經(jīng)濟(jì)組織。簡單地說，就是幫助發(fā)貨人或者收貨人，制定并實(shí)施整個國際物流運(yùn)輸方案，包括提供咨詢、訂艙、簽單、運(yùn)輸、報關(guān)、報檢、倉儲、配送等綜合物流服務(wù)，完成“門到門”的國際物流運(yùn)輸。
這里要強(qiáng)調(diào)一下，雖然貨代也提供訂艙等代理服務(wù)，但是與攜程、去哪兒等機(jī)票、火車票代理商不同，機(jī)票、火車票乘客可以自行到官網(wǎng)購買，而船公司一般是不接受托運(yùn)人直接訂艙的，只接受一級貨代或船代的訂艙。而現(xiàn)實(shí)中，貨代公司都會要么積極爭取成為一級貨代，要么會積極取得船代資格。因?yàn)槠胀ǖ呢洿鷺I(yè)務(wù)門檻不高，無法直接訂艙，與海船資源的聯(lián)系不夠緊密，所以在訂艙費(fèi)用上沒有優(yōu)勢，艙位資源也不多，也就無法為進(jìn)出口客戶組織優(yōu)惠且穩(wěn)定的海上運(yùn)力，而海上運(yùn)力恰恰是國際物流運(yùn)輸中極為關(guān)鍵的一環(huán)，因此，普通貨代公司在行業(yè)中競爭力不足，容易被淘汰。
然而，如果僅將貨代看做是訂艙的通道，或是簡單地幫忙叫拖車、裝箱、裝船以及辦理一些海關(guān)手續(xù)的工具人，那可就大錯特錯了。從中國通往全球各主要港口的航線眾多，更有上百家海船公司可供選擇，貨代作為托運(yùn)人與各類運(yùn)輸資源間的紐帶，必須十分熟悉這些海船公司的航線、航次、運(yùn)力等情況，保證能夠在短時間內(nèi)選擇出一個最優(yōu)的海運(yùn)方案，其他拖車、航空、內(nèi)支線航運(yùn)等運(yùn)力資源也是同理，委托人通過貨代可以將全程運(yùn)力緊密、順暢地銜接起來。
并且，在整個國際運(yùn)輸期間，貨物往往會經(jīng)過國內(nèi)外多個港口、碼頭、海關(guān)，不同口岸的報關(guān)報檢要求并不完全相同，一般企業(yè)不熟悉流程，很難應(yīng)對。一旦填報錯誤，耽誤過關(guān)時間，誤了船期，無論時間成本還是資金成本都是不小的代價。況且，船舶在口岸的停靠、裝卸也并非嚴(yán)格地遵守“先來后到”原則，除了手續(xù)上辦得齊全些、準(zhǔn)確些、麻利些之外，貨代與各口岸單位之間所保持的密切業(yè)務(wù)聯(lián)系，在加快通關(guān)這件事上，多少也是會提供些便利的。
一句話，專業(yè)的人辦專業(yè)的事，綜合物流需要貨代這樣的綜合服務(wù)提供商來安排。更何況，巨額的海運(yùn)費(fèi)都付了，沒必要在代理費(fèi)這幾個子兒上較勁。
二、全球疫情蔓延,國際物流如何賺錢？
下面兩張圖分別為我國航運(yùn)巨頭中遠(yuǎn)?？睾褪澜绾竭\(yùn)巨頭馬士基的歷年盈利情況：
從圖中可以看出，雖然兩家數(shù)字差別很大，但趨勢卻基本相同，長期以來維持低利潤水平，在2016年觸底，而后反彈，并在2021年迎來了爆發(fā)，可謂“十年不開張，開張吃十年”。關(guān)于2021年業(yè)績爆發(fā)的事情我們稍后再聊，現(xiàn)在先解決一個疑問，就是為什么都是在2016年后業(yè)績開始反彈？
1、周期的宿命
目光回放到6年前，2016年8月31日，彼時韓國最大的國際航運(yùn)公司，同時也是全球第七大航運(yùn)公司（按集裝箱班輪口徑）——韓進(jìn)海運(yùn)(Hanjin Shipping Co.)宣布申請破產(chǎn)保護(hù)。一時間，全球航運(yùn)業(yè)為之一震，因?yàn)楫?dāng)時韓進(jìn)在全球擁有將近兩百艘貨船，同時還運(yùn)營著七十多條定期和不定期的航線，每年向世界各地運(yùn)輸?shù)呢浳镞_(dá)到上億噸，因此，韓進(jìn)海運(yùn)的破產(chǎn)（次年2月17日正式宣布破產(chǎn)）算得上是當(dāng)時全球航運(yùn)業(yè)有史以來最大的一起破產(chǎn)案例。
關(guān)于韓進(jìn)海運(yùn)的破產(chǎn)原因，多年來很多專業(yè)人士都分析過，航運(yùn)行業(yè)低迷、韓國經(jīng)濟(jì)不振、韓國政府袖手旁觀、公司經(jīng)營決策失誤、債權(quán)人不作為等等因素都有，畢竟時隔多年，今天這里不去細(xì)究當(dāng)年這樁破產(chǎn)案例的具體原因，只想通過這個案例，佐證一個航運(yùn)業(yè)人盡皆知，連巨頭們也難以抗衡的特點(diǎn)——強(qiáng)周期性，而這一點(diǎn)，近年來似乎也在發(fā)生變化。
航運(yùn)作為國際物流中極為重要的一環(huán)，其發(fā)展與國際貿(mào)易景氣度密不可分，2008年全球金融危機(jī)爆發(fā)，中國依靠4萬億刺激政策，疊加龐大的基建規(guī)模和房地產(chǎn)需求，成為全球受危機(jī)影響最小、復(fù)蘇最快的主要經(jīng)濟(jì)體，進(jìn)出口總額在此后的多年間持續(xù)增長。
可惜的是，中國的快速發(fā)展并沒能扭轉(zhuǎn)全球航運(yùn)業(yè)需求萎縮的局面，并且就在金融危機(jī)爆發(fā)前，航運(yùn)業(yè)剛剛經(jīng)歷了新周期的繁榮時刻，包括韓進(jìn)海運(yùn)在內(nèi)的許多業(yè)內(nèi)巨頭都實(shí)施了擴(kuò)充運(yùn)力或并購等旨在進(jìn)一步提升市場份額的決策，然而金融危機(jī)的突然降臨，給整個行業(yè)上了沉重的一課。
BDI指數(shù)（波羅的海干散貨指數(shù)）作為全球經(jīng)濟(jì)的晴雨表，對航運(yùn)價格有較大指導(dǎo)意義，從它的走勢上可以看出2008年成為了全球航運(yùn)業(yè)牛熊周期的分水嶺。
平心而論，對于航運(yùn)業(yè)這類非科技因素驅(qū)動的重資產(chǎn)、強(qiáng)周期型行業(yè)而言，在上升周期中依靠資金優(yōu)勢多買船、造大船，以此來擴(kuò)充運(yùn)力，搶占市場份額的做法本無可厚非，韓進(jìn)海運(yùn)也只不過是做了其他同行都會做的事，但就是做得有點(diǎn)過了。為了擴(kuò)大規(guī)模搶市場，韓進(jìn)海運(yùn)在連年虧損的情況下，不改激進(jìn)政策，負(fù)債率依舊一路走高，韓國金融監(jiān)督院的數(shù)據(jù)顯示，截至2016年6月底，韓進(jìn)海運(yùn)負(fù)債率超過了1000%。巨大的負(fù)債規(guī)模，又遇上韓國經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的不樂觀，盡管韓進(jìn)海運(yùn)在韓國航運(yùn)業(yè)的地位舉足輕重，但韓國政府方面愛莫能助，提供的支持杯水車薪，最后眼睜睜看著它倒下。
不過，韓進(jìn)的倒下卻為同行們緩解了不少壓力，就在其宣布申請破產(chǎn)保護(hù)的一周內(nèi)，國際運(yùn)價飆升，亞洲到美國的40英尺集裝箱的運(yùn)價上漲了30%以上。畢竟一個蘿卜一個坑，由于全球很多港口擔(dān)心無法落實(shí)卸貨費(fèi)，都拒絕韓進(jìn)海運(yùn)的船只入港，全球航運(yùn)供給突然大幅減少，馬士基、中遠(yuǎn)?？氐绕渌揞^順勢補(bǔ)位，在當(dāng)年開始業(yè)績反彈也就容易理解了。
2、聯(lián)盟
航運(yùn)公司為了搶更多的市場份額，也為了攤薄每次航行中單TEU的成本，長期以來都有不斷多買船、買大船的沖動。但海船體型越大，建造周期也越長，從下單到交付，短少2年，多則4年。因此，就有這樣一個周期規(guī)律：航運(yùn)企業(yè)在經(jīng)濟(jì)上行時賺錢，造船；然后過幾年，船造好了，但經(jīng)濟(jì)增長放緩，運(yùn)力過剩，進(jìn)入行業(yè)熊市。
在這種拼規(guī)模、拼運(yùn)力的行業(yè)中，賺錢時大家你好我好，但行業(yè)凜冬來臨時，就開始不顧情面，拼成本、拼家底了——說白了，就是價格戰(zhàn)。經(jīng)過幾個周期的廝殺后，行業(yè)格局逐漸明朗，估計大佬們也拼累了，突然發(fā)現(xiàn)要提升市場份額不一定非要靠擴(kuò)大規(guī)模，控制供給也可以，只要掌握足夠的船，不但不用打價格戰(zhàn)，還能坐地起價，也不必再看造船廠的臉色，甚至或許能夠擺脫周期的宿命！
于是，經(jīng)過漫長的博弈之后，在2015-2016年間，奠定現(xiàn)今全球航運(yùn)業(yè)市場格局的三大聯(lián)盟——2M聯(lián)盟、Ocean Alliance、THE Alliance陸續(xù)成立，各聯(lián)盟成員情況如下：
由表可知，三大聯(lián)盟至今占據(jù)著全球80%以上的集運(yùn)份額，其他那些可以歸入“others”一欄的同行企業(yè)日子過得怎么樣，便可想而知。與其說是全球航運(yùn)業(yè)進(jìn)入聯(lián)盟時代，不如說是進(jìn)入寡頭時代，至此，航運(yùn)業(yè)不僅是國際物流中重要的一環(huán)，更成為話語權(quán)最重的一方。前面提到的各巨頭業(yè)績在2016年后逐漸向好，聯(lián)盟時代的到來也是導(dǎo)致這一結(jié)果的重要因素，只可惜當(dāng)年作為THE Alliance初代成員的韓進(jìn)海運(yùn)倒下的太早了，沒能熬過至暗時刻。
隨著三大航運(yùn)聯(lián)盟的形成，行業(yè)建立起新的競爭格局，巨頭們憑借著對海上運(yùn)力的壟斷，本以為可以就此過上躺著賺錢的日子，但英國脫歐和中美貿(mào)易戰(zhàn)等糟心事又相繼出現(xiàn)，為國際物流的復(fù)蘇蒙上陰影。并且，各巨頭前些年為了降低營業(yè)成本，提升競爭力，逆周期造大型船，隨著新船訂單的交付，運(yùn)力供應(yīng)充足。因此，聯(lián)盟時代的最初幾年，整個行業(yè)發(fā)展只能說比2016年強(qiáng)，但并沒有像想象的那般美好，BDI指數(shù)依舊低位運(yùn)行，直到2020年。
3、供需失調(diào)
2020年，隨著新冠疫情在全球的蔓延，國際貿(mào)易受到極大影響，許多航運(yùn)公司不得不主動暫時關(guān)閉一些航線，并且在我國嚴(yán)格的防疫政策和春節(jié)放假等因素的影響下，本就屬于國際貿(mào)易淡季的上半年表現(xiàn)更加慘淡，進(jìn)出口總額同比嚴(yán)重下滑。世界貿(mào)易組織(WTO)甚至在4月上旬預(yù)計2020年世界貿(mào)易將下降13%至32%，而評級機(jī)構(gòu)穆迪（Moody）也將航運(yùn)業(yè)展望從“穩(wěn)定”下調(diào)為“負(fù)面”，并警告稱：航運(yùn)業(yè)或?qū)⒂瓉碛忠粋€“韓進(jìn)時刻”。
在嚴(yán)酷的現(xiàn)實(shí)和悲觀的情緒籠罩之下，航運(yùn)公司紛紛主動縮減運(yùn)力，減少投入。然而，世界顯然是沒有想到中國對疫情的防控力度。隨著下半年我國疫情得到有效控制，各地陸續(xù)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，外貿(mào)訂單補(bǔ)單需求大幅增加，并且下半年逐漸進(jìn)入進(jìn)出口旺季，我國國際貿(mào)易活力恢復(fù)，緊縮的國際運(yùn)力一時間難以應(yīng)對突增的航運(yùn)需求，海運(yùn)價格也順勢飛速上漲。
根據(jù)上海航運(yùn)交易所發(fā)布的CCFI指數(shù)（中國出口集裝箱綜合運(yùn)價指數(shù)）顯示，自5月開始，運(yùn)價指數(shù)持續(xù)上漲，10月上旬已達(dá)到2012年9月以來的最高水平。在眾多國際航線中，中美航線自然是運(yùn)價上漲最快的，美西航線運(yùn)價更是在10月創(chuàng)出了2009年以來的新高，每條集裝箱價格在半年時間里上漲了近3倍，即便如此，爆倉、甩柜等現(xiàn)象還是頻頻發(fā)生。
從需求的角度來看，由于我國總體疫情情況控制得當(dāng)，可保障持續(xù)穩(wěn)定的生產(chǎn)活動，許多原本從我國流向人力成本更低國家的訂單開始回流。同時，為了應(yīng)對疫情對經(jīng)濟(jì)的沖擊，全球各國搞起量化寬松政策，國際貿(mào)易需求快速增長。加之疫情之下，“宅經(jīng)濟(jì)”成為風(fēng)口，跨境電商順勢崛起，在海外對我國供應(yīng)鏈的依賴度不斷提升的背景下，海外貿(mào)易需求的爆發(fā)極大刺激了我國貨物的出口。
然而，在我國出口需求不斷提升的同時，供給端卻持續(xù)掉鏈子。很多國家的港口因疫情的原因無法正常運(yùn)行，航運(yùn)周轉(zhuǎn)效率低下，大量從我國出口的貨物抵港后長時間無法卸貨。至去年年中時，美國10個最繁忙的港口中，至少有7個經(jīng)常面臨擁堵，東南亞、歐洲等各大港口，船只等待靠泊的時間達(dá)到一周以上。此外，2021年3月，連接地中海和紅海的全球海運(yùn)大動脈——蘇伊士運(yùn)河由于長賜號（Ever Given）的擱淺被堵了一周，而正常情況下，蘇伊士運(yùn)河每天約有30艘重型貨船通過，每堵塞一天就意味著約5.5萬個集裝箱延遲交付，這無疑使得本就緊張的國際運(yùn)力雪上加霜。
除了國外港口周轉(zhuǎn)效率差導(dǎo)致國內(nèi)“一箱難求”外，由于國外不少地區(qū)防疫效果不理想，影響了當(dāng)?shù)厣a(chǎn)秩序和港口業(yè)務(wù)員的工作，進(jìn)而使出口量萎縮。這就導(dǎo)致盡管我國源源不斷向外輸出集裝箱，但輸入的集裝箱很少，很多空的集裝箱就堆在海外各大港口（船公司輕易可不會載著空箱子跑），一些重要港口的空箱堆存量可達(dá)正常水平的三倍。
那沒有箱子，多造一些不行么？長期來看確實(shí)可以，但疫情對全球航運(yùn)業(yè)的影響是始料未及的，縱然我國是全世界集裝箱的主要生產(chǎn)國，將產(chǎn)能全部拉滿，但在短期內(nèi)也彌補(bǔ)不了巨大的供需差。更何況就算解決了箱子的問題，類似蘇伊士運(yùn)河堵塞和深圳鹽田港、上海港等因疫情管控而短暫停擺或運(yùn)力不暢的意外事件時有發(fā)生，海船周轉(zhuǎn)率上不來，運(yùn)價指數(shù)依舊會高位盤旋。
在如此失衡的供需關(guān)系下，掌控絕大部分市場份額的航運(yùn)聯(lián)盟成員業(yè)績集體爆發(fā)也就在情理之中了。同時，我國嚴(yán)格的防疫政策保證了穩(wěn)定的供應(yīng)鏈，成為國際貿(mào)易的重要引擎，2021年貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值39.1萬億元，同比增長21.4%。強(qiáng)勁的進(jìn)出口勢頭為國際物流鏈條上的各個環(huán)節(jié)帶來了紅利。
但大浪淘沙，每一次行業(yè)外部環(huán)境的劇烈變化，都是一次洗牌：船資源、箱資源的缺少，使得掌握船資源較多的貨代企業(yè)更易于爭搶貨源；“宅經(jīng)濟(jì)”的崛起為跨境電商物流企業(yè)的發(fā)展按下了快進(jìn)鍵，而同樣是做跨境電商物流的企業(yè)，基礎(chǔ)設(shè)施、網(wǎng)點(diǎn)布局、服務(wù)內(nèi)容等方面的不同也決定著各自未來的命運(yùn)。有的時候，慢一步，也許就是第一和第二梯隊(duì)的差距了。如人飲水，冷暖自知。
本輪疫情的蔓延，使得全球物流鏈、供應(yīng)鏈變得極不穩(wěn)定，生產(chǎn)、裝船、運(yùn)輸、卸貨、配送等環(huán)節(jié)都可能受到疫情影響，在疫情的大考面前人們突然發(fā)現(xiàn)，原本習(xí)以為常的國際物流鏈竟然如此脆弱。很多貨主為了追求穩(wěn)定的物流服務(wù)不惜承擔(dān)高成本，而物流鏈上的企業(yè)也為了爭搶貨源，不再僅將“提供穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)服務(wù)”作為營銷語，而是作為關(guān)乎企業(yè)發(fā)展的努力目標(biāo)。
然而，國際物流鏈條如此之長，要想真正提供“穩(wěn)定”的物流服務(wù)談何容易？除非，你能控制的環(huán)節(jié)足夠多。
三、整合與創(chuàng)新是當(dāng)下國際物流的主題
“大部分的供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)過于死板和傳統(tǒng)，我們需要更多的靈活性和更少的復(fù)雜性，并且減少眾多參與者之間的交接工作?！薄择R士基官網(wǎng)資料
1、你有的，我也要有
2022年2月9日，馬士基宣布將以16.8億美元的價格收購全程及跨境物流解決方案提供商Pilot Freight Services (Pilot)，該公司專門從事北美B2C和B2B業(yè)務(wù)領(lǐng)域大件/超大件貨物運(yùn)輸。通過本次及之前所完成的一系列收購，馬士基將完善其在北美市場的綜合物流服務(wù)業(yè)務(wù)，更進(jìn)一步地將自身的綜合物流服務(wù)嵌入客戶的供應(yīng)鏈中。
這是馬士基2022年發(fā)起的第一起并購，而就在剛過去的2021年，馬士基已經(jīng)完成了對Visible SCM、B2C Europe、HUUB三家跨境電商物流公司的收購，并且還有一些正在進(jìn)行中的收購項(xiàng)目，例如香港利豐物流（LF Logistics）、Senator International等。收購利豐可為馬士基提供大量倉儲資源，完善馬士基在全球的倉庫網(wǎng)絡(luò)布局，提升其合同物流服務(wù)能力；而Senator International，本身是一家全球知名貨運(yùn)代理公司，同時還具有提供空運(yùn)服務(wù)的能力，通過收購Senator International，與內(nèi)部原有的航空資源進(jìn)行有機(jī)整合，馬士基的航空貨運(yùn)能力將大幅增強(qiáng)，不僅如此，馬士基還計劃連買帶租地再多弄一些飛機(jī)，對空運(yùn)業(yè)務(wù)展現(xiàn)出極大的熱情。
不得不說，2021年的大賺特賺確實(shí)給了大佬豪橫的理由，但有錢也不是亂花的。從馬士基一連串的并購動作，可以很明顯地感受到大佬在當(dāng)了多年海上霸主之后倍感寂寞，已經(jīng)逐步將業(yè)務(wù)向內(nèi)陸以及航空等領(lǐng)域延伸，并且不只是增加運(yùn)力這么簡單，經(jīng)過多年布局，馬士基已全面打通收貨→倉儲→跨境運(yùn)輸（海、陸、空）→清關(guān)→倉儲→配送等全跨境物流服務(wù)環(huán)節(jié)，并意圖繼續(xù)通過一系列的并購來完善和增強(qiáng)這種“端到端”的物流服務(wù)能力。
無獨(dú)有偶，其他大佬們也沒閑著：中遠(yuǎn)海運(yùn)、達(dá)飛集團(tuán)、赫伯羅特等航運(yùn)企業(yè)也紛紛通過投資、收購等方式，將自身的服務(wù)鏈條縱向延伸：
國際物流全程眾多的服務(wù)環(huán)節(jié)和參與主體導(dǎo)致貨物運(yùn)輸周期長，各環(huán)節(jié)銜接不暢，服務(wù)不穩(wěn)定等問題時有發(fā)生，歷來受人詬病。從正面來說，航運(yùn)大佬們作為國際物流鏈中的關(guān)鍵一環(huán)，確有實(shí)力去整合其他環(huán)節(jié)資源，并通過自主控制更多運(yùn)輸環(huán)節(jié)，提升物流服務(wù)穩(wěn)定性和客戶體驗(yàn)，這將有利于行業(yè)的健康發(fā)展。
但從另一個方面看，航運(yùn)巨頭們早先用聯(lián)盟的方式橫向擴(kuò)張，在占領(lǐng)大部分航運(yùn)市場后，通過控制航運(yùn)供給以及在全球疫情的助攻下，2021年錢賺到手軟（可以說十幾年來都沒這么爽過）。既然手握大筆資金，自然要趁機(jī)來個縱向整合，管它航運(yùn)、陸運(yùn)、空運(yùn)還是貨代、倉儲、場站服務(wù)，老子全都要！國際物流產(chǎn)業(yè)鏈蛋糕那么大，何必非要一根筋，光在海里較勁，大家說，是不是這個理？
只不過，不知道國際物流鏈條上其它企業(yè)在眼見大佬們頻頻并購，不斷整合鏈條資源的時候，會作何感想了。說到這里，閃石君想提一下前段時間馬士基一位首席執(zhí)行官在TPM（泛太平洋海運(yùn)大會）上發(fā)表的講話，在對未來美好藍(lán)圖的一番暢想之后，他特別提到：“貨運(yùn)代理仍然是我們的重要客戶”。而去年12月份的時候，馬士基就曾專門做出聲明，澄清一些關(guān)于馬士基要擺脫貨代，直接與托運(yùn)人簽訂業(yè)務(wù)合同的謠言，以安撫眾貨代們脆弱的心靈。
說實(shí)話，看著馬士基等航運(yùn)巨頭們整合供應(yīng)鏈的能力不斷增強(qiáng)，貨代們會擔(dān)心自己的飯碗不保也不是沒有道理的。不過，打鐵還需自身硬，要想自己的飯碗安穩(wěn)，就要不斷提升自己，搞轉(zhuǎn)型升級，提升服（賺）務(wù)（錢）能力。
2、傳統(tǒng)貨代的轉(zhuǎn)型
貨代是國際物流運(yùn)輸中各方運(yùn)力資源的組織協(xié)調(diào)者，也是托運(yùn)人與實(shí)際承運(yùn)人之間的橋梁，其職能是必不可少的。一頭是貿(mào)易商或千萬家專注于生產(chǎn)活動的制造業(yè)企業(yè)，另一頭是眾多的海、陸、空運(yùn)輸公司，要想在短時間內(nèi)實(shí)現(xiàn)運(yùn)輸需求與運(yùn)輸供給之間的優(yōu)化匹配，就必須要有一個雙方信息的匯集點(diǎn)，這個點(diǎn)就是貨代，可以類比一下婚姻介紹所。
可以說，傳統(tǒng)貨代每天做的基本上就是信息搜集與協(xié)調(diào)溝通的活，主要競爭點(diǎn)就在于手上的貨源數(shù)量以及掌握的運(yùn)力資源信息。貨源多，就有跟運(yùn)力資源談價格的權(quán)利，而如果能拿到便宜的運(yùn)輸價格，貨源就更愿意與自己合作。同時，運(yùn)力資源也更青睞貨源豐富的大貨代。因此，在信息不對稱的時代，手上貨源數(shù)量的多少，可以說是衡量貨代業(yè)務(wù)水平的唯一因素。
但是，隨著信息化技術(shù)的快速發(fā)展，行業(yè)信息越來越透明，供需匹配也更加高效，降低了做貨代的門檻，從業(yè)者大量增加，傳統(tǒng)貨代的日子也就越來越不好過了，轉(zhuǎn)型之路勢在必行。
實(shí)事求是地說，貨代畢竟是物流服務(wù)業(yè)，科技壁壘并不高，并且，在輕資產(chǎn)的運(yùn)營模式下也很難構(gòu)建資金和規(guī)模壁壘。因此，為了提升競爭力，很多企業(yè)選擇在服務(wù)項(xiàng)目（“端到端”一體化服務(wù)、增值服務(wù)）和運(yùn)營模式（重資產(chǎn)運(yùn)營，自建運(yùn)力）上多下功夫，當(dāng)然了，為了提升科技含量，少不了做一些數(shù)字化、信息化的buff加持。
中國外運(yùn)、中創(chuàng)物流、華貿(mào)物流等是比較大型的有經(jīng)營貨代業(yè)務(wù)的上市企業(yè)，根據(jù)其年度報告，可以看出他們?yōu)榱藬U(kuò)大服務(wù)鏈條，不但自建運(yùn)力，而且像馬士基等航運(yùn)企業(yè)一樣，大力發(fā)展合同物流、跨境電商物流等業(yè)務(wù)，從物流運(yùn)輸組織者（貨代）逐漸向“組織者+實(shí)施者”（貨代+承運(yùn)）的業(yè)務(wù)模式轉(zhuǎn)變。
當(dāng)然了，在數(shù)字化、信息化方面，他們也十分積極，基本都有建立自己的信息系統(tǒng)：
中國外運(yùn)：“數(shù)系列”產(chǎn)品從供應(yīng)鏈管理的視角打造物流控制塔、全程可視化等標(biāo)桿產(chǎn)品。
中創(chuàng)物流：通過自主研發(fā)的物流業(yè)務(wù)綜合管理平臺，實(shí)現(xiàn)了貨運(yùn)代理、場站、船舶代理、沿海運(yùn)輸和項(xiàng)目大件物流五大業(yè)務(wù)板塊的網(wǎng)絡(luò)化、透明化管理。
華貿(mào)物流：自主研發(fā)了全流程物流智慧運(yùn)作與管控信息平臺，實(shí)現(xiàn)了對物流全過程的計劃、執(zhí)行、控制和管理，把業(yè)務(wù)流程和財務(wù)資源、服務(wù)資源、產(chǎn)品資源、客戶資源等連接為一個整體，形成大數(shù)據(jù)中心。
但是，不像快遞物流那樣，經(jīng)歷了幾輪價格戰(zhàn)后幸存的幾家頭部物流企業(yè)對整個物流環(huán)節(jié)資源具有高度的整合力，物流全程信息化系統(tǒng)推行起來相對容易。國際物流要想真正實(shí)現(xiàn)全流程的可視化、數(shù)字化，不是僅憑一個物流企業(yè)上個信息化系統(tǒng)就可以解決的。而是需要港口、碼頭、海關(guān)、運(yùn)輸公司、貨代等產(chǎn)業(yè)鏈各參與方共同努力，開放數(shù)據(jù)端口、共享數(shù)據(jù)，這樣才能將各環(huán)節(jié)信息流連貫起來，并實(shí)時反饋給外界。顯然，要調(diào)動起各方的信息化改革熱情，并不是一件容易的事情。因此，目前各方的主要努力方向還只是在自己可控的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)信息化。
四、巨頭時代
去年11月，交通部印發(fā)《綜合運(yùn)輸服務(wù)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，提出“到2025 年，全鏈條、一體化的貨運(yùn)物流服務(wù)系統(tǒng)初步建立，現(xiàn)代國際物流供應(yīng)鏈體系不斷完善，運(yùn)輸結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化”，從國家層面對國際物流行業(yè)的全鏈條、體系化發(fā)展做出引導(dǎo)。
巧的是，國家剛發(fā)布引導(dǎo)性文件，2021年12月6日，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，由國務(wù)院國資委直接監(jiān)管的中國物流集團(tuán)就正式成立了。有關(guān)負(fù)責(zé)人表示“集團(tuán)涵蓋倉儲、運(yùn)輸、配送、包裝、多式聯(lián)運(yùn)、跨境電商、國際貿(mào)易、電子商務(wù)等綜合物流服務(wù)各種業(yè)態(tài)，致力打造具有全球競爭力的世界一流綜合性現(xiàn)代物流企業(yè)集團(tuán)”。
中國物流集團(tuán)是以原中國鐵路物資集團(tuán)有限公司與中國誠通控股集團(tuán)有限公司物流板塊為基礎(chǔ)整合而成。同步引入中國東方航空集團(tuán)有限公司、中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司、招商局集團(tuán)有限公司作為戰(zhàn)略投資者。如此多的“中”字頭企業(yè)合力組成新的行業(yè)巨無霸，絕非偶然。
在房地產(chǎn)市場不斷降溫，社會消費(fèi)品零售總額增速趨勢性下滑的背景下，國際貿(mào)易作為我國經(jīng)濟(jì)的新動力，肩負(fù)著疫情之下“穩(wěn)經(jīng)濟(jì)”的重要任務(wù)。在國際貿(mào)易額不斷增長的同時，國際物流也必須相應(yīng)發(fā)展起來，這和“要想富，先修路”是一個道理。而且，隨著國際航運(yùn)聯(lián)盟的建立，以及航運(yùn)巨頭們對供應(yīng)鏈上下游的不斷整合，我國物流企業(yè)的競爭力在不斷被削弱。
但就像高速公路不能由外國人來經(jīng)營一樣，國際物流這條外貿(mào)“高速”也一定要掌握在自己手中，全球國際物流真要迎來“諸侯爭霸”格局，那也必須有中國企業(yè)的身影。否則，難保哪一天“卡脖子”一詞不會用在國際物流這個看起來似乎很傳統(tǒng)的行業(yè)上。
不斷做大做強(qiáng)，是每一個企業(yè)的美好愿景，然而具體到國際物流這樣具有強(qiáng)周期屬性特征的行業(yè)，其含義似乎就不僅是追求行業(yè)排名那么簡單了，還關(guān)乎存亡。十年前，快遞物流行業(yè)趁著網(wǎng)購消費(fèi)的爆發(fā)迅速發(fā)展，但經(jīng)過多年的廝殺，最后能叫上來名字的巨頭也就那幾個。同樣，跨境電商的興起，逼著國際物流企業(yè)紛紛從“港到港”向“門到門”的服務(wù)模式轉(zhuǎn)型，為了保證服務(wù)穩(wěn)定性，無論是貨代、航運(yùn)企業(yè)還是其他物流企業(yè)，都必須將服務(wù)鏈條從港口向內(nèi)陸延伸，而能實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈整合的，也必然還是各領(lǐng)域的龍頭。
最后，想引用華貿(mào)物流2021年年報上的一段話為國際物流行業(yè)的未來發(fā)展做個總結(jié)：“隨著民營企業(yè)的整合加速、中國物流集團(tuán)等國資集團(tuán)的強(qiáng)勢接入，行業(yè)加速洗牌，國內(nèi)國際物流企業(yè)或?qū)⒖焖龠M(jìn)入巨頭時代?！?/span>
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