封面新聞記者 孟梅
2月24日，阿里巴巴集團(tuán)公布2022財年第三季度（截至2021年12月末）業(yè)績表現(xiàn)。在本季度收入為2425.80億元，同比增長10%，經(jīng)調(diào)整EBITA為448.22億元，同比下降27%；同時，凈利潤同比下降75%。
從整個經(jīng)營指標(biāo)上來看，這一份財報跟阿里巴巴以往的財報數(shù)據(jù)相比，都是暗淡的。那么，不再是“印鈔機(jī)”的阿里巴巴是不是就走到了一個發(fā)展“瓶頸期”？同時，淘寶天貓GMV單季個位數(shù)增長是否也意味著阿里巴巴“新零售”到達(dá)了終點？
答案顯然是否定的。
應(yīng)該說，這是阿里巴巴在宣布升級多元化治理體系，重新劃分商業(yè)分部后的第一份季度財報。阿里首次將商業(yè)經(jīng)營部分進(jìn)一步細(xì)分為：中國商業(yè)、國際商業(yè)、本地生活和菜鳥四個板塊，集團(tuán)的云計劃、數(shù)字媒體及娛樂和創(chuàng)新業(yè)務(wù)和其他分布保持不變。收入方面，阿里三季度貢獻(xiàn)最大的三個業(yè)務(wù)分別來自——中國商業(yè)、云計算和國際商業(yè)，三個業(yè)務(wù)的同比增速均有所放緩，分別為7%、20%和18%。
其中，天貓2009年至2021年的雙11交易額增速也是逐步放緩，從2009年的1700%降至2021年的8.45%。
在國際零售方面，本季度海外市場消費者首次突破3億，Lazada與Trendyol訂單分別實現(xiàn)52%和49%的強(qiáng)勁增長，帶動整個國際零售業(yè)務(wù)訂單保持25%的同比增長。國際批發(fā)業(yè)務(wù)阿里巴巴國際站GMV同比增長50%。
值得關(guān)注的是——截至2021年12月31日止12個月，阿里巴巴中國市場年度活躍消費者達(dá)到9.79億；其中，主打下沉市場的淘特季度支付訂單量同比增長超100%；主打生鮮領(lǐng)域的淘菜菜季度GMV在較高基數(shù)下仍實現(xiàn)環(huán)比30%的強(qiáng)勁增長，幫助阿里巴巴在食品生鮮、雜貨等品類實現(xiàn)更高滲透；為與中國零售業(yè)務(wù)戰(zhàn)略互補(bǔ)，菜鳥加強(qiáng)了驛站覆蓋。截至2021年12月31日，農(nóng)村地區(qū)菜鳥驛站數(shù)量同比增加了一倍多；菜鳥國際物流網(wǎng)日均處理包裹量超500萬個，為國際商業(yè)的長期增長提供支撐。
不難看出，多元健康的分部數(shù)據(jù)指向阿里巴巴長期發(fā)展路徑愈發(fā)清晰，未來想象空間逐漸顯現(xiàn)。其既表現(xiàn)在消費互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步擴(kuò)大滲透率，也表現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)上依靠技術(shù)優(yōu)勢形成規(guī)模效應(yīng)。
阿里巴巴集團(tuán)董事會主席兼首席執(zhí)行官張勇在電話會上表示：“本財年末國內(nèi)的年度活躍消費者達(dá)到10億的目標(biāo)將按計劃完成，未來的重點已經(jīng)從用戶增長轉(zhuǎn)變?yōu)橛脩舻牧舸婧陀脩粽扯认M額的增長。”應(yīng)該說，張勇的這句話為阿里巴巴的未來指明了方向。與其盲目的為GMV擔(dān)憂，不如加固護(hù)城河、留住優(yōu)質(zhì)活躍用戶、提高整體客單價，將阿里巴巴“人、貨、場”的優(yōu)勢發(fā)揮到極致，從而大舉提升利潤率。
無論是本土電商還是國際電商，在發(fā)展的前期，GMV肯定是對一個企業(yè)是否在市場站得住腳的重要指標(biāo)。對于阿里巴巴這樣一個市值早已破千億的公司來說，GMV不再是論其發(fā)展好壞唯一的標(biāo)準(zhǔn)，畢竟沒有哪一個公司的GMV能連續(xù)20年的時間里，每年持續(xù)不斷的高速增長，這也明顯不符合市場發(fā)展規(guī)律。
因此，短期來看，不再擁有GMV高增長的阿里有點后勁不足，但長期來看，阿里高效的供應(yīng)鏈效率依靠的的不是傳統(tǒng)的客戶社交裂變模式，而通過大數(shù)據(jù)掌握和了解用戶的消費習(xí)慣，通過精準(zhǔn)推薦，將“人找貨”變成“貨找人”，通過延長業(yè)務(wù)場景，持續(xù)向高頻消費用戶滲透，從而讓更多的低頻消費用戶轉(zhuǎn)變?yōu)楦哳l消費用戶，也就是張勇所說的“從用戶增長轉(zhuǎn)變?yōu)橛脩袅舸妗?，從而大舉提高用戶在阿里的消費頻次；與此同時，天貓原有的88vip體系也做好了用戶分層的底層建設(shè)。
記得2019年，阿里88vip在上海舉辦第一場線下活動，媒體報道：“上海平均每40人就有一人是阿里88vip”，這樣龐大的忠實用戶群體應(yīng)該是阿里巴巴最強(qiáng)大的利潤“護(hù)城河”，如何提升這一部分用戶的服務(wù)體驗以及消費頻次、客單價，應(yīng)該是阿里巴巴最重要的目標(biāo)，也是張勇所說的：“用戶粘度消費額的增長?！?/p>
因此，未來的阿里巴巴與其在GMV數(shù)量上涸澤而漁，不如退而結(jié)網(wǎng)，將整個供應(yīng)鏈體系做的更強(qiáng)，提升運營效率，聚焦消費者體驗和商家價值的打造，將“商業(yè)場景+履約網(wǎng)絡(luò)”完美結(jié)合，從而達(dá)到未來健康可持續(xù)發(fā)展。
對于23歲的阿里巴巴來說，新零售才剛剛開始，未來依舊可期。
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