21世紀經(jīng)濟報道 潘溈；趙曉悅 上海、北京報道
核心提示：菜鳥網(wǎng)絡名字雖謙虛，它卻是不折不扣的“富二代”，里面承載著馬云比淘寶網(wǎng)更大的夢想和事業(yè)，又有幾大相關行業(yè)大佬出錢出力相助。
“馬云要打造的千億物流骨干網(wǎng)，不是制造一個東西，而是將一些東西拼接起來。拼接比制造難；更難之處在于，他要拼接的不是齒輪、軸承和鋼管——這是焊接工藝可以解決的，而是這些東西的材質(zhì)分別是陶瓷、鋼鐵、木頭、塑料，他用什么、如何把這些不同材質(zhì)的東西拼接到一起？”
一位接近馬云的人士羅新(化名)如此解讀中國智能骨干網(wǎng)(以下簡稱CSN)。
CSN是馬云“退休”后為自己找的新事業(yè)，第一期投資1000億，他聯(lián)合銀泰集團、復星集團、富春物流、順豐速運、三通一達，一起成立了菜鳥網(wǎng)絡科技有限公司(以下簡稱“菜鳥網(wǎng)絡”)，在全國打造一個物理的智能骨干網(wǎng)，未來可以做到：“全中國2000個城市在任何一個地方能夠24小時只要你上網(wǎng)購物，24小時貨一定送到你們家?！?/p>
所以，菜鳥網(wǎng)絡名字雖謙虛，它卻是不折不扣的“富二代”，里面承載著馬云比淘寶網(wǎng)更大的夢想和事業(yè)，又有幾大相關行業(yè)大佬出錢出力相助。
但是，這幾位大佬，出身不同，行業(yè)基因迥異，在CSN這盤大棋中，他們又各懷心事。馬云將如何將他們背后的資源整合在一起，并向物流行業(yè)鏈條的其他相關方開放，做到無縫對接？
菜鳥網(wǎng)絡：線上線下各司其職
工商資料顯示，菜鳥網(wǎng)絡成立于今年5月16日，注冊資本50億，實收資本15億，其中，大股東浙江天貓技術有限公司(以下簡稱“浙江天貓”)出資43%，作為銀泰系的北京國俊投資有限公司出資32%，復星集團和富春物流各自出資10%，順豐速運、申通快遞、圓通、韻達貨運各自“意思性”出資1%。
馬云出任董事長，銀泰董事長沈國軍出任總經(jīng)理。董事席位中，阿里系占據(jù)三席，分別為馬云、天貓負責人張勇和阿里巴巴資深副總裁童文紅；銀泰占據(jù)2席，分別是沈國軍和銀泰投資有限公司副總裁韓學高；復星集團總裁汪群斌占據(jù)一席；此外，富春集團董事長張國標為監(jiān)事。五家快遞公司則無董事和監(jiān)事席位。
5月28日，沈國軍在菜鳥網(wǎng)絡的發(fā)布會上聲稱：“菜鳥網(wǎng)絡的愿景是：在近期，我們會在三五年時間內(nèi)，在全國打造搭建形成一個網(wǎng)狀的物理的智能骨干體系，把它做成一個平臺；在遠期，我們寄予這個物理網(wǎng)絡繼續(xù)完善物流信息系統(tǒng)，并向所有的制造商、網(wǎng)商、快遞公司、第三方物流公司完全開放”。
因此，CSN雖發(fā)軔于阿里集團，但其本質(zhì)上是線下的網(wǎng)絡，這也是除阿里系之外的其他股東，都是傳統(tǒng)企業(yè)的原因所在。
羅新認為，CSN會是什么，要從股東結(jié)構(gòu)來看：“如果單是找錢的考慮，馬云能找到更大更多的錢，而且這些錢是排著隊要投馬云。他們的分工應該是銀泰的人管倉儲，富春的人負責物流?！?/p>
廣義的物流行業(yè)，大致可以分為三個環(huán)節(jié)：倉儲、運輸和配送。倉儲不僅僅是將貨物存在倉庫，更有對其進行管理。不同的行業(yè)，在這一鏈條上擔任的角色也不同。
傳統(tǒng)物流企業(yè)的重心在運輸，快遞企業(yè)的重中之重是配送，倉儲這一塊的任務比較特殊(如圖)：包裹在倉庫大多不過夜，重頭是分揀和分類；對于零售連鎖和電商企業(yè)來說，供應鏈和物流也是其核心競爭能力之一，像蘇寧、國美是倉儲+物流+銷售，京東商城是倉儲、運輸、配送再加上貿(mào)易。
以此而論，淘寶網(wǎng)是比京東商城輕得多的商業(yè)模式：它是貿(mào)易平臺，替淘寶網(wǎng)商家解決了場地和支付問題，并為此收費和得到巨額的資金沉淀。商品的配送，則主要外包給通達系，故有淘寶和四通一達共同做大的結(jié)果。
銀泰系的商業(yè)模式接近國美、蘇寧，但與這兩家不同的是，銀泰系賣的是百貨，其品類和淘寶網(wǎng)、尤其是與天貓的品類比較接近。
羅新認為：“倉儲的布局，倉儲的管理上，由銀泰的人先托起來。如果馬云學京東，投100億，北上廣、成都、武漢，設7個倉儲，每個10萬平米，完全做得到。但投完完后誰(商家)進去？進去后誰來管？把銀泰拉進來，它在全國有倉儲布局，在菜鳥網(wǎng)絡自己的倉沒都建立起來，可以先借銀泰的倉庫?！?/p>
物流公司看起來是CSN作為一個物流網(wǎng)最重要的環(huán)節(jié)，但考慮到這一平臺未來將對社會開放，并不需要現(xiàn)在就拉起幾支能物流的公司，所以富春物流的角色，更多是以物流公司來參與基礎設施的建設。故其角色次于銀泰的倉儲。
土地增值：“保底”的商業(yè)模式？
那么，復星集團擔任的角色是什么？
據(jù)復星集團人士介紹，復星主要是地產(chǎn)部人士參與菜鳥網(wǎng)絡。復星原本是很積極的，但是后來因為這個項目主導主要是馬云和沈國軍，所以復星的參與程度就降低了。
先行的“中國·金義電子商務新城”，能與上述說法互相印證。
去年12月，《金華日報》報道，“阿里巴巴”與金華市政府簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。隨后，童文紅、張國標、中國銀泰投資有限公司董事長助理朱震、復星集團地產(chǎn)控股副總裁劉斌赴金華與當?shù)卣賳T洽商。據(jù)悉，他們將共同投資在金義都市新區(qū)打造“中國·金義電子商務新城”項目。
擬建的“中國·金義電子商務新城”項目預計用地將包括產(chǎn)業(yè)用地、配套用地。由于看好新區(qū)未來的發(fā)展前景，阿里集團希望金義都市新區(qū)能在首期開發(fā)用地基礎上增加預留開發(fā)用地。
據(jù)阿里集團高管介紹，“中國·金義電子商務新城”將在未來的3到5年間，在金義都市新區(qū)建立第三方物流分撥倉、倉配服務平臺及庫存共享平臺，帶動周邊的企業(yè)、倉配服務、物流、營銷、數(shù)據(jù)等產(chǎn)業(yè)，形成電子商務經(jīng)濟生態(tài)圈。
目前，菜鳥網(wǎng)絡的業(yè)務已經(jīng)推進入北京、天津、武漢、廣州、杭州、金華等城市——這些既是經(jīng)濟發(fā)達城市，也基本是地價房價高企的城市。菜鳥網(wǎng)絡同時布局北京、天津、廣州、深圳的做法，頗值得玩味。
上述信息，幾乎印證了從金融業(yè)到實業(yè)界對CSN的一致猜測：“打著馬云的大旗，至少可以拿到便宜的地。就算什么都做不成，土地增值是很大的收益，這是最簡單的商業(yè)模式。”
多位業(yè)內(nèi)人士判定，CSN網(wǎng)絡即使是馬云出馬，也極難完成，而且可能要花費七八年甚至更長時間，還不知道結(jié)果。因此，先拿下比較便宜的地，可以作為保底。
如此，菜鳥網(wǎng)絡的版圖可見一斑：與各地政府簽訂戰(zhàn)略協(xié)議，銀泰系、富春物流挑選適合倉儲的地；銀泰系負責建立倉庫；復星系負責配套相關地產(chǎn)；富春物流建設其他適合物流的基礎設施、或者整合中小物流企業(yè)。
快遞行業(yè)反饋：亦喜亦憂
菜鳥網(wǎng)絡股權(quán)結(jié)構(gòu)確認前，通達系一位董事長，對一位其熟悉的金融機構(gòu)高管說，“我的份額讓給你，你幫我投了吧”。這位金融機構(gòu)高管透露，這位董事長分到了2%的股份，但興趣不大。至于股份為什么從2%變?yōu)樽詈蟮?%，則不得而知。
上述金融機構(gòu)高管評價道，“我覺得這個東西(菜鳥)有難度，各公司的基因、人才不一樣，三通一達各懷心事”。
當記者致電中通速遞董事長賴梅松，他只匆匆回復了一句：“這是個好事情嘛，全國各地建倉的話，我們快遞時效會加快?！?/p>
三通一達與淘寶，目前是共生共贏的關系。目前淘寶大部分快遞由通達系送出，而通達系高達六七成業(yè)務來自淘寶。
曾經(jīng)受馬云戰(zhàn)略投資的前星晨急便董事長陳平分析，“如果一個淘寶商家不用通達系，可以用其他快遞公司代替；如果通達系中有幾家不送淘寶件，那沒有其他快遞公司能取代。所以通達系一定會在股東中”。如果馬云繞開通達，會給外界釋放出淘寶要放棄他們的信號。這對淘寶和通達系都不好。各持1%股份的通達系公司亦有自己的尷尬。
中國快遞咨詢網(wǎng)首席咨詢師徐勇認為，智能倉庫由馬云來控制貨源，快遞公司沒有話語權(quán)，“不進去吧，怕被邊緣化，進去吧，自己說的又不算”。而快遞公司們都在觀望，菜鳥到底會做什么，軟件、硬件，還是雙管齊下？不同的設想在快遞處激起了迥異的反饋。
在5月30日京交會的一場論壇上，天貓物流事業(yè)部總經(jīng)理龔濤為快遞業(yè)者勾勒了菜鳥軟件的部分雛形。四個維度評價快遞，分別是確定服務標準、對異常情況能夠主動關懷、包裹交付方式豐富多樣、退貨時方便快捷。在龔濤看來，目前的快遞公司只能做到第一點——標準化的及時送達。
隨即，從服務流程的電子化，到可視化，再到訂單高峰期的預先調(diào)配，龔濤向快遞公司提供了可能合作的方向。
對此，中通速遞湖北管理中心總經(jīng)理藍柏成告訴本報記者，雖然通達系每家都費心自建了IT系統(tǒng)，但普遍薄弱，“如果馬云能把大家整合起來，各家快遞還是會很歡迎的”，他說道。
但馬云可能建造的分布式倉儲系統(tǒng)讓一些民營快遞、尤其是區(qū)域性快遞公司倍感壓力。河南省最大的民營快遞公司之一、中睿速遞總經(jīng)理劉慶勇對本報分析，“顯然，馬云所設想的24小時到達，不可能只依賴高成本的飛機直運，而1000億量級的投資，也不會只做一個軟件出來”。
劉慶勇說，同行們在猜想，馬云會利用大數(shù)據(jù)資源，在合適的地方根據(jù)消費習慣和貨品情況，建設預售式、貨品管理式的倉儲物流。
如前述復星人士本報描述的，菜鳥網(wǎng)絡的本質(zhì)是商務而非物流，所建的倉儲實際上是線下的百貨商城，只有通過建倉縮短物流半徑，才能實現(xiàn)24小時送達，“本質(zhì)上，這跟京東商城做的事沒有區(qū)別，只不過菜鳥要把別人的貨也放進來”。
“這樣(區(qū)域建倉)對地方物流公司的打擊會很大”，劉慶勇不無憂慮地說，落地網(wǎng)絡倉儲當前，區(qū)域物流公司將失去地區(qū)保護的屏障，很難有談判權(quán)，這迫使他們尋求加入菜鳥網(wǎng)絡的機會，“有機會的話，還是希望加盟菜鳥”。
終極猜想：補齊淘寶快遞短板？
在一位接近阿里系人士向春波(化名)看來，淘寶沒有自己的物流，是唯一天貓不及京東的地方?！拔锪髂苡绊懛掌焚|(zhì)，這樣的結(jié)果是高端的東西就京東做了?，F(xiàn)在阿里不控制物流，四通一達不聽馬云管。他希望實現(xiàn)控制，在物流的關鍵節(jié)點控制，把大的公司拆小，使其變成依賴于阿里的生態(tài)系統(tǒng)。他不是要打造新的四通一達，他巴不得有一百通一百達，高中低端的物流都有人做，這樣規(guī)則就由馬云來定。 ”
所以，如果菜鳥網(wǎng)絡成功，馬云得以控制物流，那么未來的大阿里，在電商的產(chǎn)業(yè)鏈上，關鍵節(jié)點有倉儲、運輸、配送、貿(mào)易，加上小部分地產(chǎn)。其在物流與零售行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈條上，與京東商城的角色最為接近。
所不同的是，阿里系一切都是平臺，京東系無論是零售還是物流，目前其自營的比例都超過一半，但五年后八年后，京東是否還維持這一比例，暫時沒人敢斷定。
一位跟蹤快遞行業(yè)的PE人士認為，順豐、德邦不會受多大影響，他們做得好自然就有業(yè)務。
如果以淘寶網(wǎng)和實體店的關系來比較，目前的順豐、德邦、通達系是商場，不會因為菜鳥網(wǎng)絡的存在就危及存亡，但隨著菜鳥網(wǎng)絡的壯大——如果能像淘寶一樣大，則會受到?jīng)_擊；而區(qū)域性物流、快遞公司，則像零售體系中的批發(fā)商、路邊小店，它們會最先受沖擊，其中有部分會選擇加入菜鳥網(wǎng)絡。結(jié)果是：他們可以獲得更多的客戶，但以提供更好的服務和并不因此提高收入為前提。
馬云憑什么做到這一點？所有人首先想到：淘寶(包括天貓)在中國電子商務的交易中，占據(jù)半壁江山?？梢哉f，他控制著信息流，現(xiàn)在借信息流的優(yōu)勢，搭建菜鳥網(wǎng)絡，就是想做出一套物流系統(tǒng)。
但是，阿里系一位人士指出：“我們不會只依賴淘寶用戶，大家都能做的事情我們不做，比如倉儲普洛斯做得很好了，我們不會做，我們還可以租普洛斯的倉庫。我們做大家做不了的事，不如這幾年中國食品尤其是牛奶安全問題很嚴重，集團現(xiàn)在跟美國幾個州長談奶源直供中國的事，目前跟幾個州已經(jīng)達成初步協(xié)議?！?/p>
羅新和向春波共同的疑慮是，即使這些節(jié)點看起來清楚，馬云如何做到這一點，始終是個難題。他們認為，菜鳥網(wǎng)絡，本質(zhì)上是要將不同的材料，比如陶瓷、鋼鐵、木頭、塑料拼接起來，他用什么、如何把這些不同材質(zhì)的東西拼接到一起？
羅新分析，馬云習慣于總設計師，他不會管這些；具體怎么做該總工程師(即總經(jīng)理)來做。他沒有評價沈國軍，只說“這個總工程師既要懂電商，又要懂物流，他得是個兩棲人，既能線上又能線下作戰(zhàn)?！倍疡R云設計的藍圖，變成高樓大廈，成敗在執(zhí)行。
向春波則說：“我跟阿里的人很熟。他們一會一個主意?？傮w來講，互聯(lián)網(wǎng)的人都是這樣。線下的人知道，這東西不是那么回事。馬云用線下的老江湖做，有機會做成，雖然很難；但用阿里系的人做這事，很可能不行?！?/p>
